2018-11-01
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傳統農機市場進入常態化，新興市場崛起。然而現階段快速增長的小眾市場，市場占比小，難以支撐傳統市場留下的巨大空間，出現“空窗”。整體市場增速趨緩，市場進入結構性調整期。
據今年1～5月機械工業子行業經營情況來看，農業機械行業主營業務收入同比增長2.2%，利潤同比下滑12%，同比增速情況在14個子行業中排名靠后。上半年國內農機品牌出現集體消亡，有1/5的品牌消失在市場下行的大潮里，目前，國內大大小小的農機企業超過2400家，整體水平參差不齊，制造領域不僅扎堆中低端，而且在品牌建設和產品開發等領域存在嚴重不足，在農機補貼政策拉動效應遞減的當下和今后，行業洗牌在所難免。直面市場發展形態和趨勢，下半年對農機企業的考驗會更加殘酷，企業與品牌間的整合、消亡會成為常態，預計農機產業整合的腳步會加快。
勝敗豈無根據
中國農業機械流通協會副秘書長張華光認為，2018年農機市場競爭依然會十分激烈，或將呈現以下幾個特點：價格競爭依然成為多數品牌搶奪市場份額的“殺手锏”；競爭亂象將延續，品牌優勢或將進一步被削弱，產品品種成為競爭的焦點；市場整合的步伐將加快，還有一些小企業會退出市場，眾多品牌將圍繞渠道展開激烈爭奪。
從作物上看，三大主糧綜合機械化水平較高，棉油糖、果菜茶等經濟作物綜合機械化水平較低；從區域上看，北方平原地區機械化水平較高，南方丘陵山區機械化水平較低；從產業上看，種植業機械化水平較高，而畜牧業、漁業、農產品初加工、設施農業機械化水平較低。小馬力、中低端機具較多，大馬力、高品質機具較少；單項應用的農機技術較多，集成配套的農機化技術較少；小規模自用型農機戶較多，大規模專業化農機服務組織較少。市場短缺的產品，其技術還不完善，正在試驗、試錯階段；供給過剩的產品，其技術一般已經較為成熟，步入瓶頸期。反之亦然。比如小麥機市場，現在成熟期了，技術基本成熟，未來可能有深度變化。大蔥收獲機械也是，多種多樣的結構，市場還處在解決核心需求的初級階段。
農機產業升級，新舊動能的切換也在加速，產業發展的周期性、市場調整的階段性同時面臨、相互疊加，市場呈現出明顯的階段性特點。供給側結構性改革背景下的去產能加速，環保力度升級、舉措落地將限制現階段環保不達標企業的產能釋放，促進不合規企業的產能退出。農機企業原有的供應鏈被打破，原材料供應趨緊，主機企業需求節拍同步趨增，新的供應體系快速重構，確保實現新的產銷平衡。受農機補貼總額下降、部分產品單臺機型補貼金額降低、財務嚴重透支、一些區域用戶種糧收益降低等各種因素影響，部分用戶購機能力和購買意愿降低。農機企業為完成全年經營目標，從年初就開始實施大力度、廣范圍的產品促銷，拼搶市場機會，個別產品甚至出現制造成本和銷售價格倒掛的現象。市場競爭加劇，企業促銷力度加大、原材料漲價雙重因素造成農機企業制造成本上升、銷售價格降低，企業發展能力降低。一些經銷商面臨要么采取降價促銷的方式實行價格戰，要么面臨庫存居高不下、資金周轉困難的難題，市場開拓、售后服務等能力明顯降低，出現渠道經銷重點轉移、變革現象。
轉型總有陣痛
農機行業每次產業轉型升級都有一批規模領先、技術領先的企業因跟不上產業升級要求的資源調整、能力提升、理念創新步伐而失去領先優勢。拖拉機行業從小四輪、中輪拖、大輪拖每一次產業升級，都有一批領先的企業在行業內消失，尤其是上世紀90年代有多家年產銷量超過10萬臺的小四輪企業在產業升級中消失；收獲機械最典型的水稻收獲機，從單滾筒、雙滾筒、縱軸流產品升級規律可以看出，每次產業升級都有傳統優勢企業已經被新興企業完全代替，產業格局得到徹底洗牌。在目前制造成本上升、銷售價格震蕩、市場形勢低迷的情況下，農機企業要獲取產業升級中的先發優勢，必須轉變發展理念，拋棄傳統思維，融入新的發展業態，跟上產業新的發展趨勢。
目前的農機行業已經進入了深度調整時期，粗放式發展時代已經結束，這非常考驗農機企業的組織能量問題。目前的組織能量與產業發展不協調、不對稱，這是行業急切需要解決的。農機行業供應商與主機廠、主機廠與經銷商、經銷商與用戶之間的博弈正在進一步加劇，主要的表現形式是貨款拖欠、渠道密植、賒欠購機等。產業鏈博弈加劇，橫向競爭加劇，與目前的市場形勢所需要的密切配合相矛盾，甚至開啟了行業所謂的“互害模式”，沒有抱團取暖、榮損與共的理念。
未來農機行業首先要關注兩個核心問題，分別是：農業的效率與效益問題、農業機械購置的投資回報率問題。只有農業具備競爭力，具備良好的效率和效益，農業機械購置具有良好的投資回報率，行業才能夠健康發展。我們要回歸農業機械為農業服務的原點與根本。包括日本在內的世界農機的發展證明，農機必定要經歷快速發展、野蠻生長階段，然后進入科學發展。
要充分認識農業社會化服務是大勢所趨，勇于創新服務模式。2018年一號文件要求，統籌兼顧培育新型農業經營主體和扶持小農戶，采取有針對性的措施，把小農生產引入現代農業發展軌道。我國農業資源特征和城鎮化現狀決定了未來很長一段時間內會以“適度規模化”為主；而規模化又是下一階段農業生產力提升的基本前提，因此必然要由具備規模效應的“農業社會化服務體系”承上啟下，扮演“賦能”于中小農戶的平臺角色，形成“農業龍頭+服務體系+適度規模化農戶”的協作結構。
創新駛向藍海
市場低位運行，但這并不意味著農機行業前景慘淡，機械化薄弱環節將會帶來新的藍海市場，而智能化趨勢等技術變革也將帶來新的機遇。業內專家認為農機行業已經由高速發展轉入深化結構調整、優化產業升級的新常態，用戶需求、競爭要素正在發生深刻變化。愛科全球副總裁兼中國區董事總經理A listairMcLelland認為，中國市場雖然正在經歷下滑，但中國政府對糧食安全和食品安全的重視，將會促進機械化的發展和高科技的應用。因此，他認為，中國仍是十分有前景的市場。
行業重組為企業創造了很多的機會，農機各個行業都過于分散，行業重組勢在必行。如果誰能抓住行業重組的歷史機會，就有可能在下一輪的競爭中脫穎而出。產業要協同作戰，減少博弈，戮力同心、苦戰過關。供應商、主機廠、用戶之間要互相預留利潤空間，不能店大欺客、客大欺店，拖欠貨款。賒欠銷售等問題要立刻解決，對產業鏈條之間不合理的訴求要予以反制。
據張華光分析，盡管今年農機市場整體表現不佳，但市場仍然存在著下一個“風口”。一是畜牧類機械，包括飼料（草）加工機械設備、飼養機械、畜牧產品采集加工機械設備、飼料作物收獲機械等。二是以各類打捆機及秸稈還田機為代表的秸稈機械市場。這兩類機械由于國家政策支持及剛性需求強烈，預計將面臨良好的發展機遇。適者生存、優勝劣汰這一恒定的自然規律不會改變，誰能夠笑到最后，誰就有機會成為王者，我們更期盼著有更多優秀的本土企業扛起民族農機制造的“大旗”。（來源：中國工業報）