2016-12-06
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政策好、需求旺，打捆機市場在提速
在農機行業“轉型升級”、糧改飼、環境治理等大環境下，畜牧機械品類的所有機械都變得炙手可熱，譬如打捆機市場。隨著環境治理的推進和秸稈后處理產業的發展，打捆機的需求從傳統意義上的畜牧產業集聚區向全國輻射開來，快速升溫，一躍成為熱點市場。
國內眾多地區針對秸稈回收機械購買予以累加補貼的政策支持，并倡導多種項目立項快速形成群體化產業，加之用戶對打捆機產品的剛性需求，市場調查顯示，截至今年10月中旬，累計銷售各種型號的打捆機9800余臺，同比增幅18%左右。從近年市場走勢分析，國內打捆機械在經歷了2011年20%以上的同比下滑后，2012年實現68%的爆發式增長（這與當年玉米機械爆發增長同步），2013年～2015年進入同比增長20%左右的快速發展期，2016年市場需求持續穩步上行。
今年打捆機市場快速升溫不是偶然的，有其深厚的市場基礎和政策背景。
一是剛性需求強勁。統計顯示，截至2015年，我國打捆機保有量不過區區3.71萬臺，形成市場需求與供給的突出矛盾，成為支撐打捆機市場崛起的根本原因。
二是政策的扶持。2015年中央一號文件明確提出“加快發展草牧業，支持青貯玉米和苜蓿等飼草料種植，開展糧改飼和種養結合模式試點，促進糧食、經濟作物、飼草料三元種植結構協調發展”；2016年中央一號文件進一步提出“優化畜禽養殖結構，發展草食畜牧業”，為“十三五”草食畜牧業發展夯實了政策基礎，助力打捆機市場的發展。
三是環境治理的推動。針對國內環境污染、霧霾嚴重的現狀，國家持續加大秸稈焚燒治理力度，陸續出臺了一系列治理和改善新政。日前，農業部、國家發展改革委員會、財政部、環境保護部、住房城鄉建設部、科學技術部六部門聯合下發了《關于推進廢棄物資源化利用試點的方案》，重點對秸稈后處理提出了一系列可行性舉措和要求。
秸稈焚燒治理上升到國家戰略層面，秸稈打捆及后處理已在全國鋪開。環境治理得到了國家層面的高度關注，其中，因秸稈焚燒造成的煙塵污染導致霧霾加重更是成為眾矢之的，秸稈飼料化、生物發電、秸稈造紙、秸稈天然氣、秸稈肥料化等一系列項目陸續實施開來。如果使這些秸稈變廢為寶，打捆運輸就成了關鍵環節，從中原的小麥秸稈、玉米秸稈打捆，到南方區域的稻草、油菜秸稈打捆，再到新疆區域的棉花秸桿、油葵秸稈打捆，打捆機這個數年來功能單一的小眾產品逐漸進入了大家的視線，成為秸稈回收必不可少的有效工具之一。
四是“糧改飼”試點步伐加快，“鐮刀彎”和黃淮海地區催生較大需求。今年，國家持續推動糧改飼試點工作，試點范圍進一步擴大到整個“鐮刀彎”地區和黃淮海玉米主產區的17個省區。這一措施不僅為青飼料收獲機市場提供了強大的政策支撐，對促進養殖業發展是一種能動力，同時還催生了個體用戶及小型養殖場秸稈打捆需求，小方捆型低密度打捆機被越來越多的個體用戶所接受，用于自營小型養殖場的秸稈飼料打捆，既方便存放，又便于飼喂時搬運。
五是傳統市場內蒙古大面積干旱導致牧草欠收，撿拾型打捆機產品銷量下滑明顯，揉搓型產品市場需求較大。今年上半年，內蒙古大部分區域面臨了較為嚴重的干旱，導致牧草及大部分農作物生長期枯萎，嚴重減產，打捆機牧草收獲機型銷量嚴重下滑；加之大部分地區都采取了“禁牧還草”的政策，牛羊價格又持續低迷，牧民養殖積極性受挫，養殖數量大幅減少；但受產業單一的影響，又離不開養殖產業，因此，多方尋找飼草來源，所需草料的缺口依靠玉米、谷物收獲后的秸稈回收獲取，切割揉搓型產品深受青睞，個別區域甚至出現“一機難求”的現象。
打捆機產品雖熱銷，但是制約因素依然不少。
一是秸稈回收、處理和轉化的全鏈條提升空間非常巨大。秸稈利用率和收益最大化并沒有得到實質性解決，且國內秸稈利用技術及發展水平不均衡，致使個別區域出現小麥秸稈打捆后無法處理而囤積的現象，這直接影響到用戶對打捆機購買的積極性。
二是牛羊價格下挫、糧價走低，用戶購機積極性及購買力受影響。自2014年底開始，內蒙區域牛羊價格持續下挫，加之2015、2016連續兩年旱情嚴重，飼草欠收，嚴重影響了牧民的養殖積極性。與此同時，自去年開始，小麥、水稻、玉米三大糧食價格大幅度下跌，農民收入減少，對農民購買力產生較大影響。
三是區域需求差異明顯。大型中、高密產品適用于大型草場、牧場、熱電廠等牧草、秸稈打捆，中小型低密度機型適合于小型養殖戶及個體用戶使用。而大型高端產品全部依靠進口，雖然性能好、作業效率高，但是價格不菲、維修成本較高；中、低端低密度產品雖已實現國產化，但是產品同質化嚴重，產品品質、性能、作業效率都有待于進一步提升。
四是進口及國產機型牧草打捆可靠性均有保障，而秸稈打捆，尤其是質地較硬、稈莖較粗的玉米、棉花秸稈打捆可靠性不足，故障率高，秸稈打捆機型整體技術性能需要進一步提升。
國外壟斷高端，國內產業亟待升級
打捆機起源于美國，至今已經有100多年的歷史。而在1921年，德國克拉斯公司發明了其專利產品--打結嘴，應用于不同型號的打捆機中，并在法國梅茲建設了歐洲最大的打捆機生產基地，促進了打捆機產業的飛躍式發展。上個世紀60年代，西方國家的打捆機械已經發展到高峰時期。
上個世紀70年代末，我國從國外引進了撿拾打捆機，到上世紀80年代，我國成功研制的打捆機已經批量生產并且投入使用。通過技術改進，國內產品品種顯著增加，產品的性能也得到不斷改進，但是，與國際水平還有很大差距。一直以來，打捆機在國內局限應用于畜牧業，多應用于牧草打捆收獲，近年來隨著農業機械化提升以及國家對秸稈焚燒的立法禁止，打捆機的應用范圍日趨廣泛。通過對農作物打捆作業，可以改變人們以往的收獲、運輸和儲存方式，推動能源市場的發展，如內蒙區域的牧草收獲打捆，新疆區域的棉花、油葵打捆，中原區域的小麥、玉米秸稈打捆，東北區域的玉米、大豆秸稈打捆，南方區域的水稻秸稈打捆等，都為打捆機的應用提供了較大的市場空間，國內打捆機市場進入快速發展期。打捆機按其行走方式可以分為自走式和牽引式兩大類；按其打捆的原理可以分為內卷式和外卷式，成捆形狀分為方捆和圓捆兩種。就產品作業性能而言，大型高端產品仍然集中在克拉斯、凱斯、約翰迪爾、愛科、威猛等品牌，中小型機械代表品牌有海斯頓、紐荷蘭、世達爾以及國內品牌華德、雷沃、玉龍等。
隨著市場需求的不斷攀升，國產打捆機高端化進程明顯加快，多數企業圍繞著專業化秸稈打捆做文章，一時間熱鬧非凡，卻也喜憂參半。
一、國內打捆機制造地域集群化初顯。
目前，在內蒙古海拉爾，山東濰坊、曲阜、萊州，河北石家莊、高陽龐口，湖北咸寧等地初步形成了打捆機制造的產業集群，均以生產小方捆、小圓捆低密度、牽引型產品為主，撿拾幅度在0.8～2.4m之間。河南花溪玉田以及遼寧幾家企業一直研究自走型打捆產品，并研究與青貯功能進行結合的機型。
二、持續技術創新，產品呈現多樣化。
眾所周知，傳統意義上的打捆機是直接撿拾型低密度產品，這種機型一直用于牧草收割、晾曬后的撿拾打捆，這也被稱為入門級基礎性產品，撿拾幅度小、壓實密度低，適合于小型農場的牧草打捆作業；而高密度大型打捆機產品仍被國外品牌壟斷，截止到目前，國內產品始終在該領域沒有實現質的突破。
近年來，隨著秸稈打捆的作業需求增加，國內企業研發的秸稈切割揉碎壓捆機被越來越多的用戶所青睞，通過切刀裝置對秸稈進行切割再進行二次揉搓，使秸稈形成細絲狀，便于牛羊進食，進一步提高了秸稈利用率。這類產品存在的最大問題就是可靠性較差，故障率較高，專業化程度需要進一步加強。
三、國內聚焦打捆機制造的規模企業少，高端產品制造技術亟需大突破。
雖然國內打捆機制造、銷售異常紅火，但是聚焦該領域研發、制造的規模企業并不多，在產品研發投入和科技突破上也未達到預期，大型中高端產品仍未實現國產化。走進國內大型草場、牧場，映入眼簾的大型打捆機仍是清一色的進口產品，這種現狀對國內企業來講是挑戰，更是機遇，需要更多的業內專家去關注、去破解。
四、打結器等核心部件依靠進口，整機全部國產化遇瓶頸。
縱觀國內打捆機產品，其關鍵核心部件打結器皆是進口產品性能最優越，國產打結器存在耐磨性差、鷹嘴易變形、脫扣不暢等問題。目前，國內一線品牌皆采用進口打結器，即使國內產品價格低，卻因可靠性不足得不到廣泛應用，這已經成為了打捆機國產化的一大瓶頸。
明年市場值得期待，四大趨勢演繹未來
今年以來，農業部針對糧食種植結構調整、畜牧業提升、秸稈后加工陸續出臺了政策，農機補貼政策也向相關品類進行傾斜，隨著糧食價格市場化對接深入，畜牧產業將面臨良好的發展機遇，打捆機市場也將迎來新的發展期。
趨勢一：剛性需求強勁，大幅度增長不是夢。
根據近幾年市場走勢特點，結合目前打捆機市場需求現狀，預計2017年全年銷量或將突破1.2萬臺，同比增長20%左右。預計到“十三五”期間，打捆機產品應用領域會更加廣泛，將在發展的快車道上穩步前行，高端產品國產化將取得較大突破，產品進口與國產化結構將得到優化。
趨勢二：需求結構調頻，大中型產品或成主流。
按照農業部發布的《全國草食畜牧業發展規劃（2016-2020年）》，未來五年的主要任務是采取“龍頭企業+合作社+養殖大戶或家庭農（牧）場”的經營模式和種養結合、農民循環的養殖模式。同時，通過文件中“十三五”草食畜牧業發展主要指標（見下圖）可以看出，牧草的種植、秸稈飼料化面積將得到有效保證。結合市場需求現狀，預計打捆機終端需求將呈現出以下發展趨勢：
其一，大型草場、牧場、合作社、大型養殖場、熱電廠等對打捆機的需求將繼續向高密度大型化、高效率、尖端產品發展。
其二，個體用戶和小型牧場、養殖場將以撿拾幅度為2m左右性價比較高的產品為主，隨著黃淮海、中原及南方區域需求增加，這類產品或將成為后續打捆機銷售的主流。
其三，由于撿拾幅度1m左右的小型產品作業效率低，預計后續幾年其需求量將逐漸減少，其需求主要為家庭散戶自用以及丘陵山區零星地塊作業。
其四，隨著秸稈打捆作業推進，秸稈切割打捆機型銷售占比將進一步增加，與撿拾型平分銷售份額。
趨勢三：產品升級關乎生死，研發創新驅動發展。
國內品牌要擺脫打捆機制造水平較低的現狀，就必須加大技術研發力度，需要有更多的科研機構、規模企業加大產品科技創新和精益制造力度。當然這期間有競爭就會有淘汰，有淘汰也會有整合，更有自強進步和發展壯大。預計打捆機產品新的競爭格局將在3～5年內形成。
在產品研發環節，建議在以下幾個領域實現實質性突破：第一、做好大型高端打捆機產品研發和制造，重點解決中、高密度壓實難題，實現打捆作業效率的提升；第二，突破核心部件--打結器制造瓶頸，徹底改變目前國產部件可靠性不足而依賴進口的現狀，實現整機國產化；第三，優化鏈條鏈接傳動機構，多采用連桿式傳動，減少作業過程中“同步調整”步驟，減少軟故障，提高作業效率；第四，提升作業用途，一機多用，通過撿拾裝置與切割裝置互換，實現牧草、秸稈切割揉搓打捆；第五，優化產品結構，實現與玉米收獲、小麥收獲機械的一體化組合。
趨勢四：研發、高性價比、服務，一個都不能少。
有人說，目前國內打捆機市場是“紅海”市場，因為中低端打捆機產品進入門檻低，眾多生產企業扎堆上馬，競爭激烈。而從另一個角度分析，國內進入打捆機制造的規模企業沒有幾家，進行專業性科研和專業制造的行業人才更是“鳳毛麟角”，大型高端產品一直被國外品牌壟斷，甚至連打結器這一核心資源制造的國產化都不算成功；且近幾年，打捆機應用范圍才從傳統意義上的牧草打捆得到進一步拓展，這一小眾產品的市場潛力逐漸被激發出來，抑或3～5年甚至更長時間內市場前景看好。綜合這些要素來分析，國內打捆機市場卻處于相對意義上的“藍海”市場階段。
不管是“紅海”，還是“藍海”，國內農機市場的競爭已經異常充分。任何企業進入打捆機制造，要成功都需做好以下幾個方面：一是加大技術、工藝研發力度，以工匠心態和精益制造的理念做好產品。產品性能必須過關，作業可靠性必須過硬，耐使用、高效率、低故障是沖擊市場的關鍵；二是用戶培訓和服務工作必須到位。打捆機產品對于很多用戶來講是一種不算熟悉的產品，由于目前產品的撿拾、壓縮、打結等環節部件動作頻繁性，決定了其故障率相對較高的特性。這就需要企業做好產品銷售全過程的用戶培訓和服務工作，要針對不同區域采取不同的服務策略，售前培訓、用中指導、售后跟蹤、經銷商服務能力培養、配件供應缺一不可；三是要高度關注產品的性價比。目前，受用戶購買力不足影響，價格因素成為了除“品質因素”外影響用戶購買的第二大因素，因此，高性價比的打捆機產品才能贏得市場、贏得用戶。（2016年12月1日中國機經網 ）