2024-07-30
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2024全年行程過半，夏糧豐產豐收、顆粒歸倉已成定局，全體農機人與廣大農民一道，再次譜寫著現代農業發展的新篇章。
盡管今年以來農機行業整體市場形勢并不樂觀，大數品類市場基本都到了增量天花板，運行曲線仍在下行，但是我們對于市場抬升的渴望和信心并未衰減。
長期來看，我國農機裝備行業會持續向好，但發展進程中依然會出現一個個起伏與磕碰，對全體農機人而言，既要付出博得生存的代價，又要積累實現長久發展的力量，經歷生存與發展的危機和考驗。
落腳在農機企業經營上，近年來，二手機置換和以舊換新正成為農機市場消費主流，呈現出新形態，但是，能否撬動新一輪的農機消費呢？
行業內卷，內外交困
按規律，一般行業都會經歷從緊缺、到擴產、再到產能過剩的三個階段。農機裝備行業亦不例外，不管是全球市場還是國內市場，正在經歷著產能過剩的競爭階段。
從全球產業視角看，全球農機裝備制造行業已經形成國際巨頭規模化競爭和中小企業細分市場競爭并存的局面。歐美地區形成了約翰迪爾JOHN DEERE、凱斯紐荷蘭CNH、愛科AGCO、克拉斯CLAAS和賽邁道依茨SAME DEUTZ五大農機集團，日本則形成了以久保田Kubota為首的四大農機巨頭。這些國際巨頭建立了全球的銷售網絡和生產基地，占據了農業機械制造行業的中高端市場。其余中小企業專注細分市場特色產品,與國際巨頭錯位發展，形成互補的發展格局。
從國內產業視角看，我國農機裝備行業處于全球行業競爭的腰部位置，品牌競爭格局仍處于塑造階段。國內制造企業數量眾多，規模企業數量超過2000家，以傳統農機品類制造占據多數，且中低端產品為主，高端產品仍處于突破期。受經濟周期影響，我國農機市場中比重較高的傳統農機如拖拉機、農用車、收獲機等產品出現不同程度的下跌，造成了整體農機市場規模下降，新興創新產品仍處于市場培育與成長期，行業升級轉型特征明顯。
近年來，受地緣政治沖突、通貨膨脹、產業過剩、核心技術貿易爭端等多因素影響，全球經濟面臨30年來最疲弱五年。專家們預測，2024年全球經濟增長預期仍停留在3.2%。往回看，2023年也是3.2%；往前看，預計2025年還將是3.2%。這明顯低于過去一般約為4%的預期。按照國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃的說法，這將是“令人失望的10年”。
整體環境影響產業發展態勢，不管是全球還是國內農機市場，都面臨著消費需求趨弱、市場飽和、發展趨緩的考驗。據約翰迪爾JOHN DEERE近期公布的2024年第二季度財務報告顯示，第二季度，約翰迪爾的全球凈銷售收入下降了12%，降至152.35億美元。考慮到整個財年前六個月的情況，迪爾的整體凈銷售收入下降了9%，達到274.20億美元。
世界農機巨頭業績下滑，其他農機企業的經營業績可想而知。對于國內農機裝備企業而言，這兩年的日子也不好過，主要面臨的困境有同質化競爭嚴重、需求減弱、產業洗牌加劇、市場增速回落明顯、發展承壓負荷高企等。
門檻好入，但不好闖
從根本上講，低端和傳統農機裝備制造的進入門檻并不太高，尤其是常規性傳統農機產品，異常豐富的國內配套資源，星羅棋布的機械部件加工企業，為整機產品組裝提供了極其便捷的產業條件。據資料統計顯示，我國是全球工業體系最完整的國家，在世界500多種主要工業產品品類中，中國具備525個小類的生產能力，且220多種工業產品的產量居全球第一，具有強大的生產能力與完善的配套能力。
就目前國內農機裝備產業分布看，以長江為界，分為南方產業集群和北方產業集群，南方產業集群以江蘇、浙江等為代表，集聚了水田農機裝備制造商，并且有廣東省的無人機產業集群；重慶、四川小型丘陵山區機械產業集群。如：江蘇蘇州的水稻機、插秧機生產集群；江蘇常州的柴油機生產基地和拖拉機產業集群；浙江溫嶺排灌用泵產業集群；重慶江津區的丘陵山區農機裝備產業集群；廣東省深圳市被稱作“無人機之都”，國內90%以上的消費級無人機是在深圳制造的。北方產業集群泛指中原、西北、東北等，山東、河南、黑龍江、新疆等產業集群，以旱田機械、大中型農機及機具等為主。如：山東濰坊是全國最大的拖拉機產業集群；山東沙河鎮的小型工程機械產業集群；河北龐口的農機配件產業集群；河北寧晉農機具產業集群等。
眾所周知，產業集群的形成是鏈主企業引領的結果，現在國內農機行業逐步形成了“整機組裝+外協、外采”的模式，即多數農機企業在保留自主知識產權的核心部件自制原則下,將焊件、鈑金加工件等定制件交由外協廠商生產，當然通用部件、標準部件采取外采形式。久而久之，不少部件外協企業就介入整機產出，同質化競爭增多。
也就是說，農機裝備行業進入不難，但是要在市場競爭中不斷勝出，闖出個名堂來，確實要在產品、技術、品牌、營銷等方方面面下 足功夫，在“千軍萬馬”中過關斬將，并非易事。
供需升級，競爭加劇
縱觀國內農機裝備行業發展歷程，2004年開始的國家農機購置補貼政策開啟了行業超常規快速發展的“黃金十年”，伴隨著國內經濟供給側改革、結構調整以及行業發展階段進階，自2015年開始，農機裝備行業由規模增長轉向質量增長，行業升級轉型不斷深入，農機化水平進入新層次。
分析農機裝備行業發展現狀，我們必須從兩個維度予以展現
一方面，在農機人的共同努力下，農機裝備行業創新發展，不斷突破，農業機械化需求得到空前滿足。截止到目前，國內能自主研發、制造農、林、牧、漁、農用運輸、農產品加工等7個門類所需的65大類、350個中類、1500個小類的4000多種農機產品，可全面滿足用戶大眾化作物的機械化需求。尤其是近年來，質量發展成為行業發展主基調，傳統農機產品性能愈加成熟，升級加速，新興品類市場供給滿足程度大幅提升，高端、大型化、智能化產品國產化率迅速提升，采棉機等產品進口壟斷局面被打破，產品技術更新迭代，新產品、新技術、新應用層出，農機行業供給側改革向供給側管理、需求側滿足過渡的趨勢明顯，進口依賴產品、技術國產化進程加快，科技創新令農機行業顯示出蓬勃生命力。
另一方面，受行業發展周期、整體科技水平、資源匹配失衡、產品同質化等因素影響，高端不足、低端過剩等供需不平衡的短板一直存在。現在，我們還有不少高端農機產品尚不能完全實現國產化（如500馬力以上超大馬力拖拉機、超大喂入量谷物聯合收割機、綜合性收獲后加工機械等）；個別農機產品核心部件仍依賴國外進口（如打捆機D型打結器、采棉機的采棉指、免耕精播機的種夾等）；在不少領域技術壁壘尚打破（如CVT無級變速系統、全時驅動技術、懸浮底盤技術、青貯揉絲技術等）；在核心材料的加工處理工藝上還不過關（如高端軸承可靠性工藝處理、超大發動機裝配工藝等）；個別零部件加工設備依賴進口（如高端加工車床等）。而與此同時，國內農機產業的中低端內卷屢見不鮮，諸如：傳統農機同質化嚴重，供給過剩（大中拖年度產能100萬臺，實際需求35-40萬臺）；糧食作物的耕種收環節的機械過剩，其它環節不足等等。
再把時間拉近，2022年農機市場“國三升級國四”的影響仍在繼續，不僅形成了巨大的市場透支，而且推高了生產成本、維修成本、使用成本以及產品銷售價格。而與之不同步的是糧食價格和畜牧產品價格持續低迷，削弱了用戶的購買力，也導致了用戶作業收益下降，新增需求嚴重減少。
足以看見，當下，農機市場存量競爭特征愈加明顯，傳統市場已經是短兵相接，營銷暗戰無處不在。
業績增長，從何而來
先分析一下宏觀環境。
從工業整體發展層面看，我國目前正在經歷的新一輪產業升級，呈現出一系列全新特征，諸如，從引進型替代進入到自主型替代，從應用型研發轉向基礎研發，從數量型擴張轉向質量型增長等。從需求角度看，我國擁有4億多中等收入群體在內的14億人口所形成的超大規模內需市場，且國家正處于新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化快速發展階段，需求潛力巨大。
具體到行業環境。
經歷了多年的進步與發展，國內農機產量、使用量、需求量全球第一，主要緣于我國幅員遼闊，地形差異大，農業門類多，機械化發展空間巨大，這一先決條件是無與倫比的。《國家十四五農業機械化發展規劃》提出，到2025年，我國農業機械總動力穩定在11億千瓦左右，農作物耕種收綜合機械化率達到75%，糧棉油糖主產縣基本實現農業機械化，丘陵、山區縣農作物種植和收獲綜合機械化率達到55%，設施農業，畜牧業，水產養殖業和農產品初加工機械化率均達到50%以上。不管目前農機裝備市場遇到怎樣的困難，但是前景看好是毋庸置疑的。
于是，我們重點研究如下幾個業務增長點：
第一個是，大型、高端進口產品國產化。
相比汽車、工程機械，農機產品的大眾識別度好像小得多。但是有一點毋庸置疑，想要在競爭中取勝，技術與產品是最核心的要素，以優質產品搶占市場“高地”至關重要。因此，完成大型、高端進口產品的國產化替代將迎來巨大的商機，采棉機、甘蔗收獲機等國產化已經取得階段性成果，玉米籽粒收獲機國產化也正顯示出巨大的經濟效應。
第二個是，丘陵、山地特需機型產出。
數據統計顯示，我國丘陵、山區耕地面積達6億多畝，占耕地總面積的3成左右，是我國糧油糖作物及薯類、果桑茶麻、蔬菜、青飼料等特色經濟作物的重要生產基地，而無機適用、無好機用的現象屢見不鮮。近年來，國家出臺專項政策支持小型機具發展，將成為農機行業成長的新的增長點。
第三個是，存量產品更新置換。
據《2022年全國農業機械化發展統計公報》顯示：全國農業機械總動力達到11.06億千瓦。拖拉機擁有量2144.07萬臺、配套農具4029.14萬部，其中大、中型拖拉機擁有量同比分別增長12.47%、4.24%，與大中型拖拉機配套農具數量同比增長9.65%。糧食作物生產機具繼續保持較快增長，谷物聯合收割機、玉米收獲機、水稻插秧機擁有量分別達到173.11萬臺、63.80萬臺、98.79萬臺，同比分別增長6.39%、4.49%、2.56%。大馬力無級變速拖拉機、大喂入量聯合收獲機等大型高端智能農機裝備相繼投入農業生產，植保無人駕駛航空器擁有量達到13.07萬架，同比增長33.48%。加之，今年246億的農機購置補貼、5億元的報廢更新和以舊換新政策，促使巨大的市場保有農機快速進入梯次更新通道，進而形成了市場的穩定力量和增長點。
按照阿爾巴德定理，市場是圍繞著需求轉動的。
不管農機產品更新能否撬動市場消費，有一點是不會改變的，那就是產品力決定企業成敗，把功夫下在產品創新上永遠錯不了。更新農機產品用戶都是老用戶，他們在進行以舊換新時必須認同，新的農機產品的價值到底體現在哪里？換種說法，不管是新用戶還是老用戶，都要求農機企業要創新，不僅要推動產品的大型化、高端化、智能化，而且要在可靠性、適用性、差異性上實現躍升，不斷進行產品迭代升級，你覺得呢？（轉自農機1688網）