2024-08-08
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自國四產(chǎn)品切換以來，大中拖、收獲機械市場集中度越來越高，二八效應(yīng)明顯，呈現(xiàn)出強者突破、弱者突圍的狀況。行業(yè)制造優(yōu)勢、銷量優(yōu)勢加速向頭部企業(yè)、優(yōu)秀經(jīng)銷商匯聚，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)品升級，逐步進入高質(zhì)量發(fā)展階段。
2023-2024年，產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場競爭呈現(xiàn)出階段性明顯的特點。一是企業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整。頭部企業(yè)產(chǎn)品銷量持續(xù)增長，市場占有率穩(wěn)步提升；腰部企業(yè)產(chǎn)品銷量漲少降多，個別企業(yè)海外市場開拓獲得大單；尾部企業(yè)產(chǎn)品銷量普遍下降，經(jīng)營困難。
二是產(chǎn)品升級步伐加快。短板農(nóng)機裝備取得突破，動力換擋拖拉機、無級變速拖拉機、新能源拖拉機、大喂入量收獲機械、精量播種機、復(fù)合型智能化聯(lián)合整地機等高端產(chǎn)品的發(fā)展，實現(xiàn)了從無到有、從有到好的跨越。大中拖、水稻收、小麥?zhǔn)粘尸F(xiàn)出大型產(chǎn)品增長看好、中小型產(chǎn)品增長乏力的態(tài)勢。
三是市場需求冷熱不均。農(nóng)機市場整體處于階段性恢復(fù)性增長期，區(qū)域市場冷熱不均。傳統(tǒng)主銷區(qū)域如東北部分市場、冬麥區(qū)等實現(xiàn)了恢復(fù)性增長，部分區(qū)域國四主導(dǎo)產(chǎn)品同比增長50%以上。
四是用戶結(jié)構(gòu)需求調(diào)整。種植專業(yè)戶、農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)機經(jīng)營專業(yè)戶、農(nóng)機專業(yè)合作社等逐步成為市場購買主體，用戶需求轉(zhuǎn)向品牌聲譽度高、品質(zhì)和服務(wù)能力較好的企業(yè)，購買方式趨向線上購物、線上交易，出現(xiàn)網(wǎng)紅一次直播數(shù)百萬元、一些經(jīng)銷商網(wǎng)上銷售占比超80%的現(xiàn)象。
值得關(guān)注的是，2023年農(nóng)機行業(yè)利潤降幅近10%，多家企業(yè)出現(xiàn)虧損。頭部企業(yè)經(jīng)營取得了較好的效果，呈現(xiàn)出高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢。結(jié)合上市公司年報、市場調(diào)研和業(yè)內(nèi)專家研判，2023年一拖股份營業(yè)收入115億元，同比下降7.44%；凈利潤9.97億元，同比增長46.39%，凈利潤率達到8.7%。2023年濰柴雷沃營業(yè)收入146.9億元，同比下降14.4%；凈利潤7.7億元，同比增長12.4%，凈利潤率達到5.2%。東風(fēng)農(nóng)機營業(yè)收入26億元左右，同比下降26%左右；利潤1.3億元，同比增長近2%，凈利潤率達到5%。
2024年上半年，市場競爭更趨激烈，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)品均呈現(xiàn)出階段性震蕩起伏的態(tài)勢。一拖股份、濰柴雷沃等頭部企業(yè)的市場占有率繼續(xù)提高，并取得較好的利潤收益。就拿一拖股份來說，在上半年，利潤率進一步提升接近10%，營業(yè)收入、利潤總額均已超額完成“雙過半”目標(biāo)。這為農(nóng)機行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了持續(xù)價值引領(lǐng)的標(biāo)桿作用。
同時，我們關(guān)注到，剛剛進入2024年，就已經(jīng)可以感覺到行業(yè)競爭的激烈性，并且企業(yè)之間、經(jīng)銷商之間的內(nèi)卷意味越來越濃重。在2024年上半年的農(nóng)機市場中，部分企業(yè)不注重價值競爭的導(dǎo)向，價格競爭的多向擠壓，造成上游供應(yīng)商、農(nóng)機企業(yè)、下游經(jīng)銷商，都在經(jīng)歷生存大考。利潤降低、庫存壓力、資金鏈風(fēng)險、客戶變動都有可能成為不能承受之重。價格競爭雖然在短期內(nèi)可能會幫助企業(yè)增加市場份額，但從長遠(yuǎn)來看，并非是可持續(xù)的發(fā)展方式。
目前，農(nóng)機企業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)與機遇，當(dāng)務(wù)之急，就是要提質(zhì)增效，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一方面以技術(shù)創(chuàng)新作為提質(zhì)增效的核心驅(qū)動。持續(xù)增加在研發(fā)方面的資金和人才投入，主動攻克關(guān)鍵技術(shù)難題。加大智能化、精準(zhǔn)化農(nóng)機的研發(fā)、制造與銷售。推進環(huán)保節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用，開發(fā)低能耗、低排放的農(nóng)機產(chǎn)品，以適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展的要求。另一方面，以優(yōu)化生產(chǎn)流程和質(zhì)量管理作為提質(zhì)增效的重要環(huán)節(jié)。建立嚴(yán)格的質(zhì)量檢測體系，確保每一臺出廠產(chǎn)品都符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
需要引起行業(yè)的高度重視，頭部農(nóng)機企業(yè)正在逐步實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，整個農(nóng)機行業(yè)需要持續(xù)、健康的競爭方式，強化行業(yè)自律、企業(yè)自覺，防止無序的“內(nèi)卷式”競爭。需要加快形成品質(zhì)主導(dǎo)、品牌驅(qū)動和服務(wù)支撐的價值驅(qū)動格局，為用戶提供高性價比的產(chǎn)品。農(nóng)機行業(yè)內(nèi)更要注重企業(yè)的盈利能力，以做到可持續(xù)發(fā)展。新的補貼政策的出臺，正是在引導(dǎo)農(nóng)機企業(yè)應(yīng)該朝著提質(zhì)增效，不斷培育核心競爭力的高質(zhì)量發(fā)展方向前進，最終達到整個行業(yè)的良性持續(xù)發(fā)展。（轉(zhuǎn)自農(nóng)機通）